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一、政策助力，云計算產(chǎn)業(yè)迎來新一輪發(fā)展契機

隨著全社會數(shù)字化轉(zhuǎn)型的加速，“上云”已經(jīng)成為各行各業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的關(guān)鍵一步，“用云量”也成為衡量行業(yè)數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展程度的重要參考指標。自2010年云計算被列為我國戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)以來，我國政府已經(jīng)制定了一系列相關(guān)的政策規(guī)劃以指導云計算產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。目前云計算產(chǎn)業(yè)在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)推廣、應(yīng)用基礎(chǔ)、安全管理各環(huán)節(jié)的宏觀政策體系已經(jīng)基本形成。近1~2年，從工信部到浙江、江蘇、山東、湖南等省經(jīng)信委紛紛推出“企業(yè)上云”行動計劃。在目標層面，浙江省提出到2020年全省實現(xiàn)上云企業(yè)達到40萬家，山東省提出到2020年全省上云企業(yè)達到20萬家。在具體舉措方面，一是將企業(yè)上云數(shù)量納入到地方政府的年度考核任務(wù)中，二是將企業(yè)上云計劃和目標任務(wù)逐級分解，并定期監(jiān)測通報，三是通過財政專項資金補助等方式給予激勵?？梢?，政策面上云計算已經(jīng)迎來了最佳發(fā)展時期。

二、空間巨大，云計算市場持續(xù)處于高速增長期

在客戶方面，隨著云計算技術(shù)的發(fā)展和行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求加速，云計算開始從以移動互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、游戲等互聯(lián)網(wǎng)用戶為主，逐步擴展到政府、金融、能源、交通、制造等傳統(tǒng)行業(yè)用戶。在需求方面，“上云”的內(nèi)容逐漸從資源上云向管理上云、業(yè)務(wù)上云、數(shù)據(jù)上云、整體上云演變。用戶的投入意愿也持續(xù)增加，根據(jù)中國信通院的調(diào)查，未來三年80%的企業(yè)將繼續(xù)增加公有云的投入，90%的企業(yè)將繼續(xù)增加私有云的投入。在空間方面，根據(jù)中國信通院的測算，2018年我國云計算市場規(guī)模約為900億元，未來三年公有云和私有云市場將分別保持30%和20%以上的增速。在具體企業(yè)方面，根據(jù)阿里巴巴集團公布的業(yè)績數(shù)據(jù)，2018財年阿里云收入將達到21.35億美元，同比增長101%。騰訊公司2018年第一季度財報顯示，受游戲、視頻、電子商務(wù)及O2O行業(yè)增長推動，騰訊云服務(wù)收入同比增長100%。

三、競爭激烈，運營商在私有云和行業(yè)云市場機會較大

公有云市場以中小企業(yè)客戶為主，遵循互聯(lián)網(wǎng)贏家通吃的商業(yè)法則，行業(yè)集中度不斷提升。目前阿里云一家獨大，占據(jù)約50%左右的市場份額，騰訊云約為10%，金山云、天翼云、Ucloud等緊隨其后，但份額僅為個位數(shù)。公有云市場格局基本已經(jīng)形成，阿里云的技術(shù)優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢不斷擴大，市場地位難以撼動，電信運營商在應(yīng)用場景和技術(shù)能力方面均處于弱勢，難以改變整體格局。私有云市場基本以大中型政府和企業(yè)客戶為主，供應(yīng)主體也較多，各廠商也各有技術(shù)特點和優(yōu)勢，競爭格局呈現(xiàn)多元化特征。以政務(wù)云為例，新華三、華為、浪潮、阿里、騰訊和三大運營商均有一定的市場份額。同時由于央企屬性以及地方政府、金融等客戶對數(shù)據(jù)不出省，以及供應(yīng)商需要具備屬地運維力量的要求，使得運營商在私有云市場具備一定的競爭力。仍然以政務(wù)云為例，中國政府采購網(wǎng)上的數(shù)據(jù)顯示，2017年以來各地政府政務(wù)云采購項目中，三大運營商占據(jù)一半以上的份額。另一方面，行業(yè)云正成為中國云計算市場新的發(fā)展趨勢，電信運營商早前積累的行業(yè)客戶基礎(chǔ)以及To C和To B端的雙邊能力成為拓展各類行業(yè)云的新優(yōu)勢，尤其是金融、醫(yī)療、教育等行業(yè)。

四、生態(tài)共創(chuàng)，是國內(nèi)外運營商普遍選擇的拓展模式

目前電信運營商在云計算的技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用創(chuàng)新方面并不具備競爭優(yōu)勢，因此技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的合作共創(chuàng)成為運營商快速獲取云服務(wù)核心能力的關(guān)鍵。以美國AT&T和Verizon為例，雖然放棄了直接運營云計算業(yè)務(wù)，但是仍然采取與AWS、微軟Azure、IBM等云計算伙伴通過聯(lián)合運營、捆綁銷售和系統(tǒng)集成等方式開展合作。中國聯(lián)通在與阿里和騰訊進行混改后，也大力引入其技術(shù)能力，整合到聯(lián)通“沃云”的業(yè)務(wù)中。在公有云方面，阿里、騰訊向聯(lián)通開放包括計算、存儲、安全、大數(shù)據(jù)、人工智能在內(nèi)的公有云服務(wù)能力，然后以“沃云計算”為品牌，依托聯(lián)通運維和客戶優(yōu)勢進行拓展。同時聯(lián)通也與上述云服務(wù)商組建聯(lián)合拓展團隊和支撐體系，形成強耦合的發(fā)展模式。

五、云網(wǎng)融合，運營商要構(gòu)筑云計算發(fā)展的新優(yōu)勢

云計算產(chǎn)品同質(zhì)化趨勢明顯，訪問云的網(wǎng)絡(luò)連接質(zhì)量和使用便捷度越來越成為影響IaaS云產(chǎn)品用戶感知的關(guān)鍵指標。包括亞馬遜和BAT等云服務(wù)商已經(jīng)開始高度關(guān)注云的網(wǎng)絡(luò)接入質(zhì)量和用戶體驗，也正在積極與電信運營商開展合作。從電信運營商角度看，正在加速推進SDN網(wǎng)絡(luò)在數(shù)據(jù)中心的部署，隨選網(wǎng)絡(luò)能力也逐步具備。云資源池廣泛部署SDN，城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)流量智能調(diào)度等實現(xiàn)后，云網(wǎng)融合的能力將成為運營商新的競爭優(yōu)勢。運營商可以通過“云網(wǎng)一體化”解決方案將應(yīng)用、云計算、管道和客戶連接起來，提供端到端、完整、靈活、可擴展的方案。通過構(gòu)建“云管端”協(xié)同的“網(wǎng)絡(luò)+云”基礎(chǔ)設(shè)施，將網(wǎng)絡(luò)作為一種可配置、按需調(diào)用的服務(wù)給客戶。

六、小結(jié)

當前電信運營商管道業(yè)務(wù)逐漸趨于飽和，行業(yè)數(shù)字化正從連接逐漸走向云和上層應(yīng)用。目前企業(yè)上云已的趨勢正在加速，而且上云這一領(lǐng)域競爭者眾多，時間窗口轉(zhuǎn)瞬即逝，電信運營商需要把握好云載萬物的新機遇，結(jié)合自身的優(yōu)勢，借勢借力，通過聚焦私有云、拓展行業(yè)云，不斷提升自身在云平臺和云計算運維方面的能力，搶占時間窗口，快速形成市場格局，進而開拓新的業(yè)務(wù)空間和收入增長點。